Laura  Dei Negri

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

I NOSTRI VALORI

NELLE SCELTE DI TUTTI I GIORNI

LE MIGLIORI SOLUZIONI

AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO

DEDIZIONE, PRECISIONE

E INDIPENDENZA

Laura Dei Negri - Consulente Finanziario

Dedizione, precisione e trasparenza: le mie linee guida, da sempre. L’esperienza e la competenza sono venute con il tempo, con la Formazione professionale continua e l’indipendenza l’ho raggiunta quando ho intrapreso la professione di Consulente Finanziario di IWBank.
Tutto questo, quotidianamente, per costruire un rapporto fiduciario di lungo periodo.
Ogni persona ha i propri obiettivi, le proprie esigenze e proprie aspettative: la mia professione mi porta a consigliare i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli in relazione ai progetti di vita di ogni cliente. 
Ma essere un buon Consulente Finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Implica impegno costante e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali per offrire al cliente una elevata personalizzazione del servizio, utilizzando sia il mio sapere che gli strumenti tecnici e il gruppo di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione. 
Vorrei essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, personale o aziendale, dalla più semplice alla più complessa.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo nell'ambiente accogliente e riservato dell'ufficio di Bressanone, oppure comodamente nel tuo ufficio o a casa tua.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

48
le società di gestione in catalogo
e, tra queste, 11 "Best Partners" con i quali la collaborazione e l'aggiornamento sono costanti e approfonditi
5
     piattaforme  on-line per restare in contatto 
che non sostituiranno mai completamente l'incontro di persona, ma che in tempi di COVID, sono davvero molto utili
60
ore di formazione annuali 
per mantenere le certificazioni a norma di legge e almeno un'ora di approfondimenti al giorno per garantire un servizio impeccabile
5
province nelle quali ho lavorato
Ho sempre accolto con entusiasmo i trasferimenti. Ho potuto così, negli anni, conoscere il territorio del Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
6
giorni a settimana dedicati agli appuntamenti
il sabato mattina lo riservo agli incontri con i clienti che, per motivi di lavoro, non hanno disponibilità durante la settimana
21
anni nel private banking
dove ho sviluppato competenze pratiche e strategie efficaci nei vari settori della consulenza specialistica
28
anni nel settore bancario
nei quali ho vissuto da vicino tutti gli aspetti dell'evoluzione del settore finanziario

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

Trovo le migliori soluzioni e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

spiegando i motivi che hanno portato a definire una soluzione piuttosto che altre o fornendo proposte alternative.
Il cliente deve sempre poter scegliere in modo autonomo e consapevole.

La terza fase è quella del controllo periodico

A seconda della complessità del portafoglio programmiamo incontri mensili o trimestrali.

La fase del monitoraggio non comprende solamente la rendicontazione di periodo ma anche la reinterpretazione dei mercati, l'osservazione delle nuove le nuove linee guida e, se necessario, il reasset tattico del portafoglio.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Diversificazione

 Notizie in primo piano 

 

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie e forse potrai insegnare ad altri".
Confucio
"Rendi forti i vecchi sogni"
Ezra Pound
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse-tung

Curriculum e formazione professionale

tanti sono stati i passi per arrivare fin qui

 

Vengo dalla Banca tradizionale, quella "banca" che una volta aveva la "B" maiuscola per la reputazione che le veniva riconosciuta e per il rispetto con il quale veniva approcciata. Inizio la carriera in Cariverona, banca veneta diffusa a livello regionale ed esempio di efficienza e innovazione e che, nel gennaio del 2000, apre i primi uffici di Private Banking. Comincio così ad occuparmi di un settore che in quel momento stava nascendo e che negli anni si è evoluto. E anche la mia professione ha seguito la stessa evoluzione attraverso un percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali. I vari cambiamenti, di Istituto, di città, di ruolo, sono stati sempre positivi e hanno ampliato le mie conoscenze e le mie esperienze.


Ma il mondo, anche il mondo finanziario, è in continua e rapida evoluzione. Fermarsi significherebbe non essere competitivi. Per questo, lo scorso anno, ho deciso di fare un ulteriore passo avanti nella mia carriera e diventare Consulente Finanziario di IWBank Private Investments, Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sicura di raccogliere ancora molte soddisfazioni e con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.
 CV

l'area nord esT 

 

Dal punto di vista organizzativo faccio parte dell'Area Nord Est di IWBank Private Investments guidata dall'Area Manager Mario Tancinii
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Laura Dei Negri

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 14650 del 20/07/2004

Ufficio 1

via Leopold von Spaur 8
39042 - Bressanone
 +393407547527

Ufficio 2

via Biron 102
36050 - Monteviale
 +393407547527

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